Caixa Galicia completa una nueva emisión de 1.250 millones de euros con aval del Estado

• La operación anticipa los vencimientos de deuda de la caja gallega para 2010
• La posición de liquidez de Caixa Galicia aumenta hasta los 6.010 millones de euros

Caixa Galicia ha cerrado hoy la cuarta emisión avalada por el Estado por un importe nominal de 1.250 millones de euros, que se suma a las tres anteriores de estas características por un total de 375 millones de euros. La operación supone anticipar las necesidades de deuda de la Caja para 2010 ya que, los vencimientos de 2009 ya estaban totalmente  prefinanciados.

La emisión tiene un plazo de 3 años y ha tenido un libro de órdenes de 67, alcanzando un importe superior a 1.525 millones de euros, lo que ha originado uno de los mayores prorrateos entre las emisiones hechas con esta garantía hasta la fecha.

El diferencial pagado por Caixa Galicia es de 95 puntos básicos, en línea con los de las últimas emisiones realizadas. Mientras, el cupón se ha fijado en el 3,25 % pese a la subida de los tipos de 3 años, tras la decisión del BCE de bajar sólo un 0,25%.

La operación ha logrado un buen portfolio de distribución, repartida en órdenes de compra de compañías de seguros, fondos y otros inversores institucionales, que  han limitado la participación de entidades financieras al 64%. Un 63% de los inversores en la emisión de deuda de Caixa Galicia de hoy son extranjeros, proporción más elevada que la obtenida por emisiones anteriores de otras entidades financieras españolas.

La política de captación de ahorro, gestión de recursos y emisión de deuda avalada ha incrementado su posición de liquidez de la caja gallega hasta situarla en 6.010 millones de euros. Caixa Galicia también está ampliando su solvencia, a través de una política de aprovisionamientos y la colocación en marzo de 150 millones de euros en participaciones preferentes, con lo que el TIER 1 ha crecido en 38 puntos básicos en el primer trimestre, situándose en el 7%. La caja gallega ha decidido ampliar la colocación de preferentes hasta los 300 millones de euros, con el respaldo de la CNMV.